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        國常會強化交通物流政策支持 具備防御性質的快遞能高看一眼嗎?

        作者:?博愛 發布時間:?2022年10月31日 18:58:17

          9月22日,國務院常務會議指出,交通物流是市場經濟命脈,要持續做好保通保暢并強化政策支持。

          具體措施如下:一是全力保障港口、貨站等正常運轉和主干道、微循環暢通,防止層層加碼、一刀切。二是在第四季度,將收費公路貨車通行費減免10%,同時對收費公路經營主體給予定向金融政策支持,適當降低融資成本。三是第四季度將政府定價貨物港務費標準降低20%。四是用好1000億元交通物流專項再貸款,支持貨運企業和司機等紓困。

          根據交通運輸部統計,我國公路貨運量在全國貨運總量中的占比達78%,通行費占到了運輸成本的30%。此次出臺的公路貨車通行費減免政策,將有助于降低相關物流企業公路運輸成本。

          分析人士表示,第四季度將收費公路貨車通行費減免10%,這一舉措對貨車司機、貨運企業大大減輕成本負擔,提升公路貨運行業生存狀況有直接幫助。而四季度政府定價貨物港務費降低20%,則意味著降低了外貿企業、貨運代理公司、港口企業等經營成本,對業績發展也有直接的利好。

          物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。近些年以來,國家不斷推動我國物流產業的發展,提出發展智能物流建設,對物流行業的高質量發展高度重視。

          國家發改委牽頭發布的《關于促進物流工業高質量發展的指導意見》中明確提出:“力爭到2025年,物流工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局”。

          今年以來,為緩解疫情帶來的影響,諸多支持物流行業的重磅政策出爐。

          6月1日,商務部等八部門發布了《關于加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系有關工作的通知》,爭取到2025年,在具備條件的地區基本實現縣縣有中心、鄉鄉有網點、村村有服務。8月24日,福建省工信廳、福建省財政廳發布《關于落實幫助物流企業紓困解難政策的通知》,進一步幫助物流企業紓困解難。

          業內人士表示,近期物流行業政策利好消息不斷,每年下半年,物流快遞行業都會進入旺季,除了中秋節、國慶節,還有‘雙11’‘雙12’等,物流快遞行業企業往往會在這期間收獲一波紅利。

          從基本面看,得益于物流快遞年業務量快速增長以及政策支持,上半年物流公司業績均有大幅改善。

          數據顯示,物流行業上市公司上半年累計實現營業收入1.74萬億元,平均增長率近19%;歸屬母公司股東凈利潤221.98億元,平均增長率近26%。其中,20家營業收入、凈利潤“雙增長”。

          具體來看,營業收入表現居前的有永泰運(001228)、上海雅仕(603329)、炬申股份(001202)、密爾克衛(603713)、海程邦達(603836),同比增長率為107.41%、92.83%、86.08%、81.08%、57.85%;凈利潤方面,德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、申通快遞(002468)、中儲股份(600787)、圓通速遞(600233)、上海雅仕、原尚股份(603813)、永泰運8家公司的凈利潤同比增長率超100%。

          從國家郵政局公布數據能看出物流企業業績大幅增長的原因。上半年全國快遞行業業務量累計完成512.2億件,同比增長3.7%;其中6月份快遞業務量創下年內新高,完成102.6億件,同比增長5.4%。

          進入8月,國家郵政局發布的《中國快遞發展指數報告》顯示,8月份我國快遞發展指數為311,環比提高12.9%。8月國內快遞行業業務量達到94.3億件,同比增長4.9%;快遞單票價格為9.37元,同比上升0.3%;業務收入完成883.9億元,同比增長5.2%。

          其中,8月份順豐控股速運物流業務業務量同比提升9.2%,單價同比提升1.2%;韻達股份(002120)業務量同比下降2.4%,單價同比提升27.8%;圓通速遞業務量同比提升10.1%,單價同比提升18.4%;申通快遞業務量同比提升34.3%,單價同比提升24.1%。

          申萬宏源表示,雖然義烏疫情爆發對8月業務量產生影響,但義烏地區復工復產節奏較快,預計9月起行業逐漸走出淡季。隨疫情緩解及促消費政策出臺,被壓制的線上消費需求有望得到反彈,疊加農產品線上化趨勢加深,電商快遞韌性仍然較強。8月淡季行業價格環比出現小幅回升,快遞行業價格競爭整體仍然可控。上述快遞龍頭公司憑借自身優秀的經營能力實現了更加穩健的業務量表現。

          總體來看,在弱宏觀背景下,具有必選消費屬性的電商快遞有一定的防御能力,奧密克戎可通過包裹傳播影響正常發貨但具有一定的延時回補的特征、對真實的電商需求傷害有限;供給端價格戰強度換擋,快遞2022年上半年財報驗證行業產能投入降速、行業已步入自由現金流創造的拐點。華福證券建議關注:順豐控股、圓通速遞、德邦股份、韻達股份、申通快遞。

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